Document Capture

Du får et raskt og enkelt oppsett, ettersom alt er installert med en standardkonfigurasjon når du starter.

Motta PDF- og XML-dokumenter som vedlegg i e-postmeldinger med dedikerte e-postadresser levert av Continia.

Gjenkjenn overskriftsinformasjon ved bruk av OCR, for eksempel fakturanummer, fakturadato, forfallsdato, totalbeløp, osv.

Løsningen leveres med formatene PEPPOL BIS 3, OIOUBL, OIOXML, UBL, EHF, SVEFAKTURA, EBINTERFACE, XRECHNUNG.
Det er enkelt å legge til andre formater med enkel konfigurasjon.

Lag kjøpsfakturaer og kreditnotaer fra OCR-gjenkjente PDF-dokumenter.

Del en gruppe fakturaer i ett enkelt PDF-dokument manuelt inn i flere fakturaer eller kreditnotaer.

Sett opp egendefinerte felt som skal gjenkjennes, fra fakturaer og kreditnotaer, for eksempel dimensjonskoder.

Registrer fakturaer og kreditnotaer enten én og én, eller registrer alle på en gang.

Finn og se det originale PDF- og XML-dokumentet til en faktura på bare sekunder ved å bruke den innebygde navigeringsfunksjonaliteten.

Dra og slipp alle filvedlegg til en faktura, kreditnota eller leverandør.

Gjenkjenn linjer i en faktura eller kreditnota og overfør dem til kjøpslinjer.

Opprett og behandle andre dokumenttyper, for eksempel salgsordrer, kontrakter, leveringsnotater, osv.

Del opp en gruppe fakturaer i ett enkelt PDF-dokument automatisk i flere fakturaer eller kreditnotaer.

Motta alle dokumenter med én e-postadresse og få dem automatisk sendt til de riktige bedriftene.

Match fakturaer og kreditnotaer automatisk med en eksisterende innkjøpsordre, publisert kvittering, returordre eller publisert returforsendelse.

Match fakturaer på ordrenummer og totalbeløp med den tilhørende innkjøpsordren eller publiserte kvitteringen.

Match ved å bruke leverandørens varenummer, antall, enhetspris og linjebeløp for å finne tilhørende innkjøpsordrelinjer eller publiserte kvitteringslinjer.

Merk - denne funksjonaliteten krever Modulet Advanced Capture.

Få en klar oversikt over automatisk matchede linjer, eller match linjer manuelt.

Gjør det mulig for alle ansatte uten direkte tilgang til Continia Document Capture 365 å få de samme mulighetene til å godkjenne fakturaer og andre dokumenter. Uansett hvor den ansatte befinner seg, og uansett enhet, er internettilgang alt som kreves for å få tilgang til og kunne godkjenne dokumenter.
NOTE: Continia Web Approval Portal krever en Team Member bruker i Microsoft Business Central.

Konfigurer automatisk godkjenning av fakturaer og kreditnotaer hvis beløp er innenfor forhåndsdefinerte grenser (krever Order Matching-modulen).

Sett opp et ubegrenset antall godkjenningsflyter, og tilordne dem til individuelle fakturaer eller alle fakturaer fra bestemte leverandører.

Bruk godkjenningsdeling for å dele godkjenningen fra én person til en annen, eller konfigurer det slik at en leder kan se alle godkjenninger i avdelingen.

Tillat bruk av Tvungen godkjenning av fakturaer og kreditnotaer hvis bedriftens retningslinjer tillater det.

Sett en faktura eller kreditnota på vent for å vise at den er gjennomgått, men ikke er klar til å godkjennes.

Sett opp en vikar som skal håndtere godkjenninger for en godkjenner når han eller hun er borte fra kontoret over en lengre periode.

Gjør at en godkjenner kan videresende fakturaer eller kreditnotaer manuelt til en bestemt bruker.

Sikrer at summen av alle kjøpslinjer samsvarer med totalbeløpet på den mottatte kjøpsfakturaen eller kreditnotaen.

Gjør at du kan håndheve bedriftens retningslinjer for hvem som kan godkjenne hvilke kontoer og dimensjoner.

Under godkjenningsprosessen logges hver versjon av en kjøpsfaktura eller kreditnota, slik at du alltid kan se hvem som har godkjent hva og når.

Mulighet for å få bokført totalbeløpene til hovedboken når en faktura eller kreditnota er ute for godkjenning.